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　　今年，超过 250 家客户有望在Foundry上处理超过 1 万亿个代币。许多客户都充分利用 Foundry 的强大功能构建自己的智能体系统，并取得了显著成效。例如，阿拉斯加航空公司正在开发自然语言航班搜索功能；宝马正在加速设计周期；Land OLakes 正在为合作社成员和 Symphony AI 实现精准农业；Symphony AI 正在解决消费品行业的瓶颈问题。当然，Foundry 仍然是通往整个云平台的强大入口。绝大多数 Foundry 客户在扩展业务规模的过程中都会使用其他 Azure 解决方案，例如开发者服务、应用服务和数据库。除了 Fabric 和 Foundry 之外，我们还通过 Copilot Studio 和 AgentBuilder 为知识工作者构建智能体提供支持。

　　超过 80% 的财富 500 强企业都使用这些低代码/无代码工具构建了活跃的代理。随着代理数量的激增，每位客户都需要新的部署、管理和保护方式。我们相信这将为我们创造一个全新的重要类别和巨大的增长机遇。本季度，我们推出了Agent 365，它使企业能够轻松地将其现有的治理、身份、安全和管理扩展到代理。这意味着，他们已经在 Microsoft Corporation 365 和 Azure 上使用的控制措施现在可以扩展到他们在我们云或其他任何云上构建和部署的代理。Adobe、Databricks、Genspaw、Glean、NVIDIA、SAP、ServiceNow 和 Workday 等合作伙伴已经开始集成 Agent 365。

　　例如，在消费者领域，Copilot 的体验涵盖聊天、新闻、信息流、搜索、创作、浏览、购物以及与操作系统的集成，并且发展势头强劲。我们的 Copilot 应用的日活跃用户数量同比增长近三倍。此外，我们与 PayPal、Shopify 和 Stripe 合作，通过 Copilot Checkout，客户可以直接在应用内完成购买。借助 Microsoft Corporation 365 Copilot，我们专注于提升整个组织的生产力。WorkIQ利用 Microsoft Corporation 365 的底层数据，为每个组织打造最有价值的有状态代理。它能够在组织的安全边界内，提供强大的推理能力，分析人员、其角色、其工作成果、其通信记录以及其历史记录和记忆。

　　微软 365 Copilot 的精准度和 WorkIQ 的强大支持使其在业内遥遥领先，能够提供比竞争对手更快、更准确的工作成果。此外，我们在响应质量方面也实现了迄今为止最大的季度环比提升。这显著提高了用户使用率，平均每位用户的对话次数同比增长了一倍。微软 365 Copilot 也正逐渐成为用户的日常习惯，日活跃用户数量同比增长了 10 倍。同时，支持 OpenAI 和 Claude 的 Researcher Agent 以及 Excel、PowerPoint 和 Word 中的 Agent Mode 也展现出强劲的增长势头。总而言之，微软 365 Copilot 的用户席位在本季度创下历史新高，同比增长超过 160%。

　　我们更进一步，推出了 GitHub Copilot SDK。开发者现在可以将相同的运行时环境嵌入到 Copilot CLI、多模式、多步骤规划工具 MCP 集成以及 OAuth 流式传输等功能中，直接集成到他们的应用程序中。在安全方面，我们在 Defender、Entra、Intune 和 Purview 中新增和更新了十几个安全 Copilot 代理。例如，iCertus 的 SOC 团队使用安全 Copilot 代理将人工分诊时间缩短了 75%，这对于面临严重人才短缺的行业来说，无疑是一项颠覆性的变革。为了方便安全团队上手，我们正在向所有 e5 客户推广安全 Copilot，同时，我们的安全解决方案也正成为管理企业 AI 部署的关键工具。

　　本季度，Purview对240亿次Copilot 交互进行了审计，同比增长9倍。最后，我想谈谈另外两个具有重大影响的智能体应用案例。首先，在医疗保健领域，Dragon Corp. Pilot 是该领域的领导者，已帮助超过 10 万家医疗机构实现了工作流程自动化。西奈山医疗系统 (Mount Sinai Health) 在与其初级保健医生成功试用后，目前正在向全系统部署 Dragon Copilot。本季度，我们共记录了 2100 万次患者就诊，同比增长 3 倍。其次，在科学和工程领域，联合利华 (Unilever) 和 Synopsys 等消费品公司以及 EDA 公司正在使用 Microsoft Corporation Discovery 来协调用于研发的专用智能体，实现端到端的流程管理。

　　因此，我们必须在以下几个方面取得平衡：一方面，我们需要确保新增供应更好地满足日益增长的 Azure 需求；另一方面，我们需要扩大第一方 AI 在 Microsoft Corporation 365 Copilot 和 GitHub Copilot 等服务中的使用；同时，我们需要增加研发团队的投入，以加速产品创新；此外，我们还需要持续更换已过时的服务器和网络设备。剩余支出用于长期资产，以支持未来十五年及更长时间内的盈利。本季度，融资租赁总额为 67 亿美元，主要用于大型数据中心。用于固定资产的现金支出为 299 亿美元。运营现金流为 358 亿美元，同比增长 60%，这主要得益于强劲的云计费和收款。

　　现在来看我们的分部业绩。生产力和业务流程业务收入为 341 亿美元，按固定汇率计算增长 16%。Microsoft Corporation 365 商业云收入按固定汇率计算增长 17%，这得益于核心业务的持续稳定增长以及 Copilot 的强劲表现。每用户平均收入 (ARPU) 的增长再次由 e5 和 Microsoft Corporation 365 Copilot 引领。Microsoft Corporation 365 付费商业席位同比增长 6%，超过 4.5 亿个。所有客户群体的安装基础均有所扩展，主要集中在中小企业和一线员工产品领域。Microsoft Corporation 365 商业产品收入按固定汇率计算增长 13%，超出预期，这主要归功于 Office 2024 交易型产品的超额采购。

　　微软365消费者云收入按固定汇率计算增长29%，主要得益于每用户平均收入(ARPU)的增长。微软365消费者订阅用户增长6%。LinkedIn收入按固定汇率计算增长11%，主要得益于营销解决方案的增长。Dynamics 365收入按固定汇率计算增长19%，所有工作负载均持续增长。该业务板块毛利润按固定汇率计算增长17%，毛利率也再次提升，主要得益于微软365商业云效率的提高，但部分被人工智能领域的持续投资所抵消。此外，还计入了Copilot使用量增长的影响。营业费用按固定汇率计算增长6%，营业收入按固定汇率计算增长22%。营业利润率同比增长至60%，得益于运营杠杆的提升以及前文所述的更高毛利率。

　　受人工智能领域持续投资的影响，微软云业务的毛利率预计将同比下降约 65%。接下来是分业务板块的业绩展望。在生产力和业务流程板块，我们预计营收为 342.5 亿美元至 345.5 亿美元，同比增长 14% 至 15%。在 Microsoft Corporation 365 商业云业务板块，我们预计按固定汇率计算，营收将增长 13% 至 14%，在庞大且不断扩大的用户基数下，同比增速将保持稳定。Copilot 的快速发展势头以及 e5 的持续普及将再次推动 ARPU 的增长。假设 Office 2024 的交易购买趋势恢复正常，Microsoft Corporation 365 商业产品营收预计将环比下降个位数百分比。